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保險經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

添加時間:2018-01-17 16:46:10
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保險經(jīng)紀(jì)人基于投保人的利益,為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務(wù),并依法收取傭金。

保險經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)
1.發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求,爭取成為客戶認(rèn)可的保險經(jīng)紀(jì)人;
2.對客戶面臨的風(fēng)險進(jìn)行調(diào)研、查勘,提供風(fēng)險評估報告;
3.針對客戶面臨的風(fēng)險制定風(fēng)險管理方案,其核心為保險方案;
4.協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險采購,選擇合適的保險人和保險方案;
5.協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù);
6.審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術(shù)文件;
7.對客戶保險相關(guān)人員進(jìn)行保險培訓(xùn),告知保險方案內(nèi)容、被保險人義務(wù)、保險報案方式、保險公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險事宜;
8.發(fā)生保險事故后,協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等;
9.日常聯(lián)系、定期報送保險服務(wù)情況等其他工作。

保險經(jīng)紀(jì)人崗位要求
1.掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識;
2.熟悉保險產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識;
3.具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力;
4.具有良好的語言表達(dá)能力及分析判斷能力;
6.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊協(xié)作精神。

保險經(jīng)紀(jì)人發(fā)展方向
可向業(yè)務(wù)主任方向發(fā)展。

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