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投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

添加時間:2018-05-08 11:49:20
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投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士,主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)整投資方案等,是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)
1.對金融產(chǎn)品大盤微盤等進(jìn)行了解,并全力進(jìn)行宣傳,推廣,銷售;
2.開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售渠道;
3.維持客戶關(guān)系,與客戶溝通,對客戶進(jìn)行理財(cái)指導(dǎo);
4.根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成銷售指標(biāo)。
5.對銷售工作感興趣。

投資理財(cái)顧問崗位要求
1.學(xué)歷不限,有強(qiáng)烈掙錢欲望,渴望挑戰(zhàn)自己,提升自己的人優(yōu)先;
2.對金融有濃烈興趣,有良好的溝通能力和談判技巧;
3.有良好的服務(wù)意思,團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力;
4.能夠承受壓力,具有強(qiáng)的執(zhí)行力,自動自發(fā)的精神;
任職資格:有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資理財(cái)顧問發(fā)展方向
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
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